Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży
Profesjonalne i efektywne doradztwo transakcyjne
W Cann Advisory posiadamy umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie, które umożliwiają nam profesjonalne i efektywne doradztwo transakcyjne w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.
Nasza fachowość i zaangażowanie w każdy projekt umożliwiają naszym Klientom profesjonalne przejście przez proces sprzedaży inwestycji kapitałowych, opracowanie jej optymalnej struktury oraz maksymalizowanie wartości transakcji.
Każda transakcja jest unikalna i wymaga wytyczenia indywidualnego podejścia oraz strategii, co oznacza, że skuteczność działań jest ściśle związana ze starannym przygotowaniem procesu oraz sprawnym jego przeprowadzeniem.
W Cann Advisory zapewniamy kompleksowe doradztwo finansowe obsługę na wszystkich etapach transakcji sprzedaży. Od czynności przedtransakcyjnych – wycena i Vendor Due Diligence, poprzez dokładną strukturyzację transakcji – zdefiniowanie przedmiotu transakcji i wydzielenie aktywów nieoperacyjnych, aż po wsparcie potransakcyjne – nadzór nad rozliczeniem ceny według „locked box” lub „completion accounts” – efektywnie wspieramy naszych Klientów.
Doradzamy we wszystkich etapach procesu sprzedaży:
- Określenie profilu inwestora - ukierunkowane na efektywną identyfikację potencjalnych kupujących.
- Przeprowadzenie finansowego Due Diligence dla sprzedającego (Vendor Due Diligence) - mające na celu zidentyfikowanie kluczowych ryzyk operacyjnych i finansowych oraz umożliwiające podjęcie działań zaradczych przed etapem dostępu do dokumentacji podmiotu sprzedawanego przez potencjalnych inwestorów.
- Przygotowanie wyceny – dające podstawy do określenia brzegowych warunków cenowych przeprowadzenia transakcji sprzedaży.
- Identyfikacja potencjalnych inwestorów – określająca krąg podmiotów, z którymi będzie prowadzony proces sprzedaży.
- Przygotowanie tzw. Teasera oraz Memorandum Informacyjnego – przedstawiające potencjalnym nabywcom wstępne oraz bardziej szczegółowe informacje i dane na temat sprzedawanego podmiotu.
- Nadzór nad Data Room i Due Diligence – mające na celu zdefiniowanie zestawu danych i dokumentów dostępnych dla inwestorów w procesie due diligence oraz sprawną realizację przeprowadzenia badania due diligence przez potencjalnych kupujących.
- Ocena ofert inwestorów – ukierunkowana na wybór potencjalnych inwestorów przedstawiających najbardziej korzystne oferty zakupu.
- Udział w negocjacjach – mający na celu uszczegółowienie warunków transakcji i bezpieczne przeprowadzenie finalnej sprzedaży.
- Wsparcie w przygotowaniu przedwstępnej umowy sprzedaży oraz umowy właściwej – ukierunkowane głównie na zapewnienie efektywnego rozliczenia zapłaty wynegocjowanej ceny za sprzedawany podmiot zgodnie z przyjętym przez strony mechanizmem „locked box” lub „completion accounts”.
Profesjonalne doradztwo przy sprzedaży to minimalizacja ryzyka i maksymalizacja korzyści
Sprzedaż akcji lub udziałów w spółce to strategiczny krok, który pozwala właścicielom uwolnić środki finansowe na nowe cele biznesowe lub umożliwić realizację planów pozabiznesowych. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest każda decyzja w procesie transakcji sprzedaży, dlatego w obszarze finansów działamy w sposób kompleksowy. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam oferować wszechstronne doradztwo transakcyjne przy sprzedaży, które jest zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
